2008年6月25日 星期三

Geraldine Weiss

  傑瑞黛.魏斯是美國著名投資建議刊物【投資體質趨勢】(Investment Quality Trend)的資深編輯兼發行人,【投資體質趨勢】創刊於1966年,主要採用的投資觀念是【股息效應】,至今仍歷久不衰;投資大師馬克.赫伯(Mark Hulbert)在1992年11月的富比士(Forbes)雜誌中,曾讚揚【投資體質趨勢】,自1986年至1992年,報酬率達155%,比Wilshire5000指數的125%表現優異,而且波動率比Wilshire5000指數低20%。【投資體質趨勢】的績效,一直以來皆排名在投資顧問業的前10%之內;傑瑞黛.魏斯自1986年加入至今,並著有【股票投資價值分析】(The Dividends Connection-How Dividends Create Value in the Stock Market,與Gregory Weiss 合著)及【股息不說謊】(Dividends Don't Lie)等書。

  【投資體質趨勢】的特色在於只選取約350檔藍籌股做為投資分析的標的,引用六項單純的準則,評估股票的體質,界定藍籌股的必要條件。
1.過去12年內股息必須成長5倍 。
2.在史坦普(Standard & Poor's)體質評估中必須是A-級或以上,代表平均水準以上的投資體質。
3.在外流通股數至少為500萬股,以確保有充份的市場流通性。
4.至少有80家機構持有該股 。
5.至少必須25年不間斷發放股息 。
6.過去12年中,公司盈餘必須至少有7年成長。

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